Particuliers / Gestion de patrimoine

Pour optimiser la gestion de patrimoine, l’expert-comptable met ses compétences, son expérience et son réseau au service des particuliers.

Dans une démarche structurée, il vous accompagne et vous conseille dans vos choix.

La gestion de patrimoine est un sujet vaste, qui nécessite la mise en commun des compétences d’un ensemble d’intervenants pouvant apporter une valeur ajoutée à la stratégie patrimoniale du particulier. L’expert-comptable est un des acteurs essentiel dans la mise en place de cette stratégie globale.

L’expert-comptable peut être votre partenaire privilégié pour :

Établir vos déclarations personnelles d’Impôt sur le Revenu et d’Impôt sur la Fortune Immobilière
Dresser l’inventaire de votre patrimoine et de vos revenus
Analyser votre situation matrimoniale
Etablir un pré diagnostic de votre situation successorale
Reformuler vos objectifs (définis au cours d’un entretien préalable) et définir les stratégies pertinentes tout en évaluant les conséquences de chaque action sur votre patrimoine investissements, réallocation de votre patrimoine financier, cession, donation
Vous orienter vers les professionnels adaptés pour la mise en place de la stratégie

Pour optimiser la gestion de patrimoine, l’expert-comptable met ses compétences, son expérience et son réseau au service des particuliers.

L’expert-comptable peut être votre partenaire privilégié pour :

Le groupe CAC accompagne les particuliers dans les choix stratégiques vis-à-vis de la gestion de leur patrimoine